ИИ-бэк-офис для брокерской компании под ключ
Клиент сказал «да», а дальше сделку ведёт бэк-офис, а не ваша память
ИИ-бэк-офис для брокеров недвижимости, страхования и грузов: собирает и проверяет документы сделки, сверяет оплаты, следит за каждым шагом до закрытия и держит CRM в порядке. Письма клиенту уходят только после вашего одобрения.
В чём проблема
Брокер зарабатывает на скорости, а после согласия клиента начинается бумажная часть: договоры, счета, подтверждения, оплаты от нескольких сторон. Держать на это трёх ассистентов дорого, а без них сделки буксуют на мелочах: не тот документ, не пришла оплата, забыли напомнить.
Что делаем
- Документы сделки от клиента и поставщика собираются в одном месте; система показывает, чего не хватает и где не сходятся суммы и даты.
- Оплаты сверяются со счетами и договором: что пришло, что нет, где расхождение.
- У каждой сделки список шагов до закрытия; шаг без движения напоминает о себе ответственному.
- Письма и сообщения клиенту в почте и WhatsApp готовятся черновиком, отправка после вашего «да» одной кнопкой.
- Всё по сделке записывается в CRM, чтобы её состояние видел каждый в компании.
Результат в цифрах
- Так работает у нас: при разборе пакетов документов система уже сверяет суммы и даты между документами, это можно попробовать в демо.
- Сколько сделок проходит бумажную часть без задержек у вас, замеряем на пилоте.
Кому подходит
Брокерские компании недвижимости, страхования и грузоперевозок, где один-два человека ведут документы и оплаты по многим сделкам.
Как проходит пилот
- Разговор 30 минут, бесплатно: как сейчас идёт сделка после согласия клиента и где она буксует.
- Границы письменно: какой тип сделок, какие документы, какие каналы.
- Настройка под ваши шаблоны документов, CRM и почту.
- Работа на ваших настоящих сделках.
- Протокол: какие документы проверены, какие расхождения найдены, на каких шагах сделки стояли.
- Решение за вами: подключаем весь бэк-офис, дорабатываем или останавливаемся.
Цена
- Пилот: 600 €. 50 % при старте, 50 % после протокола.
- Для России: в рублях по курсу на день счёта.
- Работа после пилота: цена после разбора задачи.
Частые вопросы
Чем это отличается от ИИ-отдела продаж для брокеров?
ИИ-отдел продаж ведёт заявку до предложения клиенту. Бэк-офис начинается после согласия клиента: документы, оплаты и шаги до закрытия сделки. Их можно подключить вместе.
Система сама отправляет документы клиенту?
Нет. Она готовит черновик и показывает, что проверено. Отправляет ваш сотрудник после одобрения.
Подойдёт ли наша CRM?
Если к ней есть доступ через API, обычно да. Проверяем на первом разговоре.
Что с данными клиентов и сделок?
Где хранятся данные и когда удаляются, записываем в договор до начала работ.
Пришлите документы одной закрытой сделки без персональных данных, и мы покажем, что бэк-офис проверил бы и о чём напомнил.
Напишите на ai@delta-solution.pro или в Telegram: t.me/santnickol
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
Или оставьте сообщение здесь, ответим на почту или в мессенджер.